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BERU halten
27.05.2004
AC Research
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien des im MDAX notierten Automobilzulieferers und Spezialisten für Dieselkaltstarttechnologie, Zündungstechnik, Sensorik und Elektronik BERU (ISIN DE0005072102 / WKN 507210) zu halten.
Die Geschäftsleitung habe Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2003/2004 veröffentlicht.
Demnach habe die Gesellschaft in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse um 16,4% auf 354,5 Millionen Euro steigern können. Als Wachstumsträger habe sich dabei das Geschäftsfeld Elektronik und Sensorik erwiesen. So habe in diesem Bereich ein Umsatzzuwachs von rund 44% auf 86,4 Millionen Euro erzielt werden können. Die Sparte Reifendruckkontrollsysteme sei um über 50% auf 30,8 Millionen Euro gewachsen.
Die Ergebniskennzahlen werde der Konzern aufgrund der Umstellung auf die internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erst am 07. Juli anlässlich der Bilanzpressekonferenz vorlegen. Allerdings habe der Vorstandsvorsitzende Marco von Maltzan bereits mitgeteilt, das auch das Ziel einer EBIT-Marge von mindestens 15% erreicht worden sei.
Die veröffentlichten Zahlen seien vor dem Hintergrund einer weiterhin schwierigen Automobilkonjunktur nach Ansicht der Analysten von AC Research als gut zu bezeichnen. Zudem gehe man davon aus, dass es auch auf der Ergebnisseite zumindest nicht zu negativen Überraschungen kommen werde.
Im jetzt laufenden Geschäftsjahr 2004/2005 strebe die Konzernleitung ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 10% und eine zumindest proportionale Steigerung des Ergebnisses an. Dabei werde die Gesellschaft davon profitieren, dass aufgrund der anhaltend hohen Kraftstoffpreise der Trend hin zur Dieseltechnologie voraussichtlich weiter anhalten werde. In Anbetracht eines im vergangenen Geschäftsjahr um 18% auf 374,6 Millionen Euro gestiegenen Auftragseingangs und eines zum 31. März mit 166,2 Millionen Euro deutlich verbesserten Auftragsbestandes erscheine diese Planzahl nach Ansicht der Analysten von AC Research gut erreichbar.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 62,15 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von gut 620 Millionen Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate auf dem derzeitigen Kursniveau ausreichend bewertet.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von BERU zu halten.
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